В рубрику "Охранная и охранно-пожарная сигнализация, периметральные системы" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Ожидается, что объем мирового рынка ОПС превысит 5,2 млрд долларов к 2015 г. Ключевыми факторами роста станут введение в действие нового свода норм и правил в области строительства и пожарной безопасности, подъем строительной отрасли, повышение спроса на оборудование ОПС в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона и долгосрочный тренд строительного переустройства и реконструкции. Технологическим драйвером роста рынка выступает развитие технологий систем оповещения, современных панелей управления пожарной сигнализацией и пожарных увещателей.
Развитие рынка ОПС в 2010 г. по сравнению с 2009-м имеет вектор положительного роста. Однако выход на докризисный уровень еще не осуществлен. В сегменте защиты периметра наблюдается растущая динамика использования систем видеонаблюдения.
В 2011 г. также ожидается рост рынка систем безопасности - как отечественных производителей и поставщиков, так и зарубежных.
Во всем мире, в том числе и в России, главным направлением развития рынка ОПС с 2011 г., с моей точки зрения, станет приоритет обнаружения пожара над его тушением. Раньше соотношение было примерно 40 к 60% в пользу систем пожаротушения, то есть задача пожарной сигнализации заключалась в том, чтобы оповестить о возникшем возгорании персонал и сгенерировать сигнал на запуск систем локализации и тушения. Долгое время, с начала появления систем противопожарной защиты, система пожарной сигнализации выполняла именно опове-щательную функцию, а не предупреждающую. Соответственно большее внимание уделялось тому, что предпринимать, когда пожар уже начался. Отсюда и такой высокий приоритет системам пожаротушения.
Несколько лет назад наметилась тенденция (и сейчас она значительно укрепилась) к смещению акцента с оповещения о пожаре на его предупреждение, чтобы минимизировать работу систем пожаротушения и использовать их только в самых крайних случаях, когда пожар вышел из-под контроля.
Реализация в 2010 г. технического регламента в виде ГОСТов и свода правил - существенная помощь в работе как проектировщикам, так и специалистам, которые оценивают необходимость выполнения тех или иных требований и норм пожарной безопасности.
Подъем строительной отрасли, повышение спроса на оборудование ОПС - общая тенденция во всем мире, включая Россию. Она связана с переоценкой ценностей и важности именно системы ОПС. Гораздо проще и выгоднее предупредить пожар, чем бороться с его проявлением и последствиями - вот основной тезис сегодня. Реально мощного строительного подъема в нашей стране пока не ощущается. Можно говорить скорее о некотором оживлении после серьезного спада. Вторая половина 2010 г. в России была отмечена оживлением проектов, которые были заморожены ранее. В развитых странах экономический спад практически завершился - наблюдается не просто оживление, а мощный подъем деловой активности. Мы же немного запаздываем в плане динамики развития.
В последнее время на рынке ОПС в нашей стране еще более заметным стало разделение производителей на зарубежных и российских; активно вырос спрос на дешевые системы. Это было вызвано необходимостью экономить бюджетные ресурсы в 2009 г.
С другой стороны, довольно мощно вырос рынок производства, продажи и установки систем, которые находятся в верхнем ценовом диапазоне и имеют более высокие технические показатели качества и надежности. Из этого следует, что средний сегмент оборудования (который всегда был популярен в России) значительно сузился, расширив тем самым как нижний, так и верхний сегмент. На мой взгляд, рост объема продаж в верхнем ценовом сегменте объясняется растущим пониманием потребителей, что деньги надо тратить на надежные продукты. Люди начали ценить то, что имеют. Те предприятия, которые и ранее выделяли небольшие бюджеты на безопасность, сместили свое внимание в область дешевых и очень дешевых систем. А крупные организации (например, телекоммуникационные, складские комплексы, объекты энергетики и др.), наоборот, значительно увеличили спрос на высоконадежные и в то же время более дорогие системы.
Рынок ОПС оживает и восстанавливает свои объемы. Наблюдается ощутимый прирост 5-15%. Это не много, но рынок ОПС по сравнению, например, с рынком видеонаблюдения довольно стабилен.
В 2011 г., по-моему, следует ожидать такого же, сравнительно небольшого оживления и стандартного роста в 10-15%, восстановления объема заказов до того уровня, который был до кризиса 2009 г. На адресные пожарно-охранные системы спрос также возрастет. Причем он будет преимущественно связан со средним и нижним ценовым диапазоном, поскольку на дорогие системы спрос относительно стабилен и даже на момент кризиса не сильно менялся.
На адресные охранно-пожарные системы среднего и нижнего ценового диапазона спрос сейчас очень велик. Скорее всего, в этом сегменте следует ожидать существенной активности иностранных производителей (корейских, китайских).
В отличие от стран БРИК, где темпы роста рынка в 2009 г. упали практически до нуля, в России падение рынка ОПС составило почти 50%. Сейчас можно говорить лишь о восстановлении рынка, и потребуется еще время, чтобы вернуться на докризисный уровень. Это обусловлено как стагнацией на рынке недвижимости, так и введением ФЗ-123, что привело к неоправданно сильному удорожанию в строительном секторе. Помимо этого, бюджетные проекты были сильно урезаны, особенно в 2009 г. На данный момент речь идет лишь о начале восстановления и росте рынка примерно на 20-25% по сравнению с 2009 г. В ближайшее время ожидается дальнейший рост и достижение докризисного уровня в 2013 г. В условиях жесткого лоббирования со стороны МЧС тяжело говорить о каких-либо тенденциях развития. Есть надежда, что благодаря единому Таможенному союзу, возможному присоединению к нему Украины, а также вероятному вступлению России в ВТО произойдут изменения в законодательной базе, и тогда уже можно будет говорить о тенденциях. Пока "на коне" только беспроводные технологии.
Последствия мирового экономического кризиса оказали влияние на мировой рынок ОПС, поскольку спрос на оборудование ОПС существенно сократился в период с 2008 по 2009 г. Основной вклад в развитие рынка ОПС традиционно вносит новое строительство, и резкое прекращение активности в этом сегменте экономики (особенно в развивающихся странах) сильно затормозило рост рынка. Однако в этот период было отмечено оживление в секторе строительного переустройства, что и поддержало на плаву компании рынка ОПС с 2008 по 2009 г.
Ожидается, что в ближайшие годы существенно возрастет спрос на оборудование ОПС в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Латинской Америки и Восточной Европы
Роман Бочаров: На сегодня в России развитие рынка ОПС характеризуется более внимательным отношением заказчиков к соотношению "цена/качество" и функциональности. Наибольший спрос на оборудование и услуги ОПС заметны в таких сферах экономики, как энергетика, транспорт и строительство. Динамика спроса в 2011 г. будет иметь плавный рост.
Михаил Елисеев: Я бы оценил рост рынка ОПС в 2010 г. в 15-25% (это касается больше верхнего ценового класса систем). Особенность развития рынка ОПС в России втом, что довольно мощный толчок оно получило благодаря выходу в свет норм и правил, особенно в области пожарной безопасности. Соответственно динамика спроса в 2011 г., я думаю, сохранится положительной.
О спросе на оборудование и услуги ОПС следует говорить только по отношению к тем случаям, когда система устанавливается для решения реальных задач, а не для прохождения инспекторских проверок. Наибольший спрос на российском рынке ОПС сегодня демонстрируют предприятия в тех секторах экономики, где начало уделяться серьезное внимание преимуществам, которые получают потребители при установке высокоэффективных систем пожарной сигнализации. В связи с этим возрос спрос в топливно-энергетическом секторе, показавшем свою слабую защищенность в том числе в области пожарной безопасности. У всех на слуху события, связанные с отключением подстанций из-за пожаров. Второй крупный сектор потребления оборудования и услуг ОПС - телекоммуникации, которые продолжают очень активно развиваться в России. В настоящее время внезапно лишиться таких сервисов, как Интернет или мобильная связь, чревато микроколлапсом и значительными финансовыми потерями.
Максим Жарников: Сегодня рынок ОПС оживает после кризиса 2008 г. Другая особенность его развития (с точки зрения крупных строительств) связана с тем, что в рамках Олимпиады-2014 в Сочи делаются довольно большие инвестиции в развитие этого региона.
Наибольший спрос, по статистике нашей компании, демонстрирует энергетический сектор. Вся отрасль, связанная с гидроэлектростанциями и атомными электростанциями, начала весьма активно закупать оборудование ОПС.
Если говорить о влиянии кризиса, то состояние рынка ОПС, бесспорно, во многом было определено положением дел в строительной отрасли. По оценкам многих моих коллег, были "заморожены" новые проекты, в то время как уже строящиеся продолжали завершаться. Исключение, может быть, составили нефтегазовая сфера, телекоммуникации и некоторые другие отрасли. Это несколько отодвинуло кризис в сегменте ОПС. Затем наступил определенный спад. В середине 2010 г. повышение активности на рынке было в некоторой степени связано с возрастанием требований к пожарной безопасности объектов. Сейчас отмечается оживление в строительной отрасли, что естественно отразится и на рынке ОПС. В целом ОПС - важный сегмент российского рынка систем безопасности, хотя, по оценкам экспертов, в такой стране, например, как Китай, его доля составляет всего 15% от рынка электронных систем безопасности.
Сергей Щипицын: Во всем мире на рынок ОПС влияет в первую очередь новое строительство, затем плановые замены устаревших систем. У нас же вопрос обслуживания и замены практически сведен к нулю. Поэтому основное влияние на рынок оказывает только новое строительство. Однако нужно отметить, что новых проектов мало либо нет вовсе: в 2010 г. достраивалось то, что должно было быть сдано в 2009-м, а в 2011-м будет достраиваться то, что должно было быть завершено в 2010-м. Конечно, нельзя забывать о подготовке к Олимпийским играм в Сочи и форуму АТЭС во Владивостоке, но в целом строительная отрасль восстанавливается довольно медленно. Подъем цен на нефть позволяет рассчитывать на новые проекты в нефтедобывающей и перерабатывающей отраслях. Это приведет к увеличению спроса на адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации. А лоббирование МЧС обеспечит дальнейший рост рынка беспроводных устройств.
Европа представляет собой крупнейший географический рынок по объему продаж оборудования ОПС. Лидерство по темпам роста в ближайшем будущем будут удерживать страны Азиатско-Тихоокеанского региона (более 7% в год). Ключевую роль здесь будут играть устойчивое развитие строительной отрасли и внедрение новых технических требований к системам пожарной сигнализации, устанавливаемым на объектах
Роман Бочаров: В ближайшие годы факторами, стимулирующими развитие и рост рынка ОПС в России, прежде всего будут следующие:
Михаил Елисеев: Не могу назвать какие-либо политические факторы, которые могли бы существенно сказаться на изменении динамики развития рынка ОПС в нашей стране. Основное влияние на него оказывает экономика.
Существенным стимулом к росту рынка ОПС в России будет активизация страховых компаний, которые должны, наконец, вслед за всеми мировыми рынками войти в триумвират, решающий вопросы пожарной безопасности. С одной стороны, это банки, которые несут экономическую ответственность за то или иное предприятие, с другой - институт пожарной охраны, а с третьей - страховые компании.
На сегодня в России решением вопросов пожарной безопасности занимаются в основном только пожарные органы. Отечественные страховые компании и банковские структуры практически исключены из этого процесса. Решение принимает проектировщик в соответствии с желаниями заказчика при соблюдении пожарных норм. Страховые компании, которые должны нести ответственность и стимулировать развитие роста ОПС, пока не работают в этой сфере. На мой взгляд, именно они должны стать новым главным стимулом роста рынка ОПС в России.
Максим Жарников: Фактор строительной отрасли, который будет стимулировать развитие и рост закупок оборудования и услуг ОПС, - Олимпиада-2014. Другой фактор -реформа в области пожарного страхования, включая новые нормативы и своды правил. Из экономических факторов - объем рынка систем безопасности довольно стандартен и привязан к объему ВВП, но перераспределение вполне возможно. К тому же есть большие нововведения в области страхования и пожарных нормативов.
Если говорить о технологических факторах, то, несмотря на стабильность рынка, новинки появляются. В 2010 г. было представлено несколько очень интересных технологических решений (например, 2-диа-пазонные дымовые извещатели и др.). Эти новинки рынок точно не "взорвут", но свою нишу они завоюют (в первую очередь это будут дорогие решения). Пока они опустятся до стандартных цен, должно пройти несколько лет.
Сергей Щипицын: Если сравнивать рынки ОПС Евросоюза и России в докризисный период, то по количеству проданных ПИ они были очень близки. Знаковые для России проекты, связанные в первую очередь с подготовкой к Олимпиаде в Сочи в 2014 г., форуму АТЭС во Владивостоке в 2012 г., чемпионату мира по футболу в 2018 г., -хорошие возможности для привлечения инвесторов в новое строительство и инфраструктуру. Увеличение объема инвестиций в оборонно-промышленный комплекс и космическую отрасль косвенно повлияет на подъем экономики, включая новое строительство и реконструкцию, что скажется положительно на объеме рынка ОПС.
Кроме того, можно ожидать повышения спроса на качественные системы ОПС для объектов социально-культурной и коммерческой сферы.
Стоит помнить о том, что в России, несмотря на последние смягчения требований по согласованию в строительстве, процесс ввода объекта в эксплуатацию все равно занимает очень много времени, поэтому рынок ОПС всегда реагирует на изменения на строительном рынке с опозданием как минимум на полгода, а реально на год.
Панели управления пожарной сигнализацией и системой голосового оповещения составляют крупнейшую продуктовую группу мирового рынка оборудования ОПС. Адресные панели представляют собой крупнейший сегмент оборудования в этой группе, а системы голосового оповещения -наиболее динамично растущий сегмент. Оконечные устройства ОПС -вторая крупная продуктовая группа, темп роста которой превышает 5% в год
Роман Бочаров: На российском рынке ОПС наибольший рост показывают системы управления и оповещения пожарной сигнализации. А системы голосового оповещения приобретают новые технологические возможности - речь прежде всего о беспроводных решениях.
Михаил Елисеев: За прошедшие годы появился новый сегмент- оборудование для раннего и сверхраннего обнаружения пожара. В 2010 г. спрос на такие системы превзошел все ожидания и в ближайшее время будет только расти. Именно высокочувствительные аспира-ционные системы раннего и сверхраннего обнаружения пожара дали толчок к переосмыслению концепции пожарной сигнализации, то есть переносу веса пожарной сигнализации с оповещения о пожаре на концепцию обнаружения его по опасным факторам (дыму, химическому составу и т.п.). Существенный рост в этом сегменте будет наблюдаться в 2011 г. также и среди газовых пожарных датчиков, которые могут не просто обнаруживать дым, но и определять химический состав среды.
Максим Жарников: По статистике нашей компании, наибольший рост показывают адресные системы - как охранные, так и пожарные, причем не самые дорогие и известные бренды. Основным потребителем данного оборудования в нашей компании в 2010 г. была энергетическая сфера, которая развивается за счет государственных и частных денег.
Борис Хомяков: За последние годы в мире отчетливо проявляется тенденция роста доли адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации, обеспечивающих раннее обнаружение пожара. В настоящее время она уже превышает 70% и продолжает расти. Аналогичные процессы, хотя и в меньшей мере, набирают силу и в России. Развитие технологии и рост производства адресно-аналоговых пожарных изве-щателей приводит к снижению их стоимости, что, в свою очередь, еще более стимулирует их применение. Сейчас на российском рынке предлагаются как дымовые адресно-аналоговые извещатели известных мировых брендов, так и недорогие извещатели стоимостью 15-20 долларов. Это делает рентабельным применение адресно-аналоговых систем ОПС даже на небольших объектах. Хотя российские производители разнообразием нас не балуют. Можно отметить значительный рост рынка систем речевого оповещения о пожаре. Он обусловлен, с одной стороны, выходом новых нормативных документов (свод правил СП 3.13130.2009), а с другой стороны - повышением требований надзорных органов к надлежащему оборудованию объектов.
Интересна молниеносная реакция производителей на требования п. 3.4 Свода правил к сохранению работоспособности линий связи систем оповещения в течение времени эвакуации - на рынке появились кабели для прокладки линий связи с пределом огнестойкости 180 минут.
Сергей Щипицын: Нельзя выделять панели, особенно адресные в отдельный сегмент, поскольку невозможно поставить ПИ и панели, несовместимые между собой. В последнее время сегмент адресных и адресно-аналоговых систем рос быстрее неадресного, и есть предпосылки, что данная тенденция сохранится. Динамично развивается и сегмент речевого оповещения. Это связано с возросшим числом мест большого скопления людей, где по нормам прописано использование данных систем.
Рынок оборудования ОПС отличается очень высокой эластичностью спроса по ценам, что стимулирует разработчиков производить высококачественные изделия и предлагать их по низким ценам. В то время как крупные компании могут справляться с ценовым прессингом, устанавливая более низкие цены на продукцию, обеспечивающую наибольшую прибыль, небольшим компаниям трудно добиться конкурентного преимущества
Роман Бочаров: Действительно, небольшим компаниям трудно добиться конкурентного преимущества в плане низких цен. Однако они способны более гибко изменять номенклатуру продукции, быстрее переходить на производство изделий с элементами современных технологий.
Михаил Елисеев: Здесь указана только одна часть - ценовой прессинг, но это не единственный и не самый важный принцип, с помощью которого крупные компании справляются с эластичностью спроса. По моему мнению, ценовой прессинг как раз более присущ небольшим компаниям, поскольку, продолжая выпускать одну и ту же продукцию, сделать ее технологически более дешевой тяжело. Соответственно они могут только прессинговать, снижая цену для сохранения покупательной привлекательности своей продукции.
Крупным компаниям ценовой прессинг не присущ. Они идут по другому пути: учитывая спрос потребителя, они могут очень быстро переориентировать свое производство на выпуск того же оборудования, но с уменьшенным набором невостребованных или дополнительных функций путем перепрофилирования производства. Для этого нужны мощные ресурсы, возможность владеть крупным производством, наличие научно-исследовательского персонала, который обеспечит быстрые научно-технические разработки и внедрение в производство.
Максим Жарников: Кризис 2008 г. очень сильно повлиял на крупных игроков. Известные бренды рынка ОПС стали предлагать так называемую проектную политику: под большой проект давались довольно приличные скидки. Хотелось бы надеяться, что эта политика сохранится по крайней мере еще год (в первом квартале 2011 г. она точно будет действовать).
Сергей Щипицын: В России рынок ОПС всегда делился на две группы: качественная продукция и дешевая продукция. На данном рынке значительное снижение стоимости изделия влечет за собой потерю качества. Важным положительным изменением в данной ситуации следует назвать постепенную смену приоритетов потребителя: если раньше основным определяющим фактором выбора была стоимость изделия, теперь все больше людей готовы платить за качество продукта и свою безопасность. Тем не менее намеренное повышение или снижение цен на продукцию не принесет желаемого результата. Первое решение заставит покупателей перейти на товары-субституты, а второе - вызовет закономерные сомнения в качестве.
Опубликовано: Каталог "Системы безопасности"-2011
Посещений: 8598
В рубрику "Охранная и охранно-пожарная сигнализация, периметральные системы" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
