В рубрику "Охранная и охранно-пожарная сигнализация, периметральные системы" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Б.И. Хомяков: Я, главным образом, буду комментировать рынок систем пожарной сигнализации, так как это основной профиль работы нашей фирмы.
Рынок в минувшем году развивался неравномерно. Был заметный спад в первой половине года, связанный, на мой взгляд, прежде всего с тем, что было "заморожено" строительство большого количества объектов. В связи с их расконсервацией, а также в связи с повышением требований к пожарной безопасности объектов во второй половине года произошло оживление рынка практически до уровня 2008 г.
Что касается основных игроков рынка, то кардинальных изменений не было. По моим оценкам, лишь произошло некоторое перераспределение объемов между ведущими поставщиками.
А вот в ценовую область кризис принес немало проблем. Востребованной оказалась недорогая аппаратура, поэтому поставщики продавали оборудование за минимальную цену. Это привело к существенному обвалу цен на рынке и побудило некоторых производителей предпринять попытки к их административному регулированию. Ряд производителей работали напрямую с конечными пользователями и монтажными организациями в обход поставщиков. Причем иногда предлагались более высокие цены в обмен на более короткие сроки поставки.
Э. Аллехунова: Суровая действительность такова, что на пожарной сигнализации зачастую экономят, особенно в регионах. Качественные, надежные и дорогие системы устанавливают редко. Такая ситуация была перед кризисом и в период кризиса. К сожалению, это приводит к печальным последствиям, то есть к потере человеческих жизней. Российскую проблему "дураки и дороги" никто пока не отменял. Русское "авось" тоже.
Мне кажется, чем активнее будет вестись пропаганда качественного оборудования и его качественного монтажа (причем она должна исходить конкретно от российской власти), тем больше в сознании людей будет складываться стремление к качеству. Немаловажен, естественно, и финансовый вопрос. Властям необходимо больше выделять средств на охранную и пожарную сигнализацию, особенно для государственных учреждений, больниц, школ, детских садов и т.д. Если в настоящий момент идет борьба с коррупцией, то есть шансы, что значительная часть денежных средств уйдет по назначению - можно рассчитывать на то, что на конечный объект установят надежное оборудование. Какое именно -решается во время проведения тендеров и рассмотрения коммерческих предложений от монтажных организаций. Необходимо выходить на другой жизненный уровень, давайте не будем экономить на самом драгоценном, что есть у нас, - на собственной жизни. Хватит примеров, подобных трагедии в кафе "Хромая лошадь" в Перми, пожара в доме престарелых и т.п.
Я знаю много компаний, которые устанавливают только дорогие качественные системы ОПС. Таких компаний мало по сравнению с тем множеством недобросовестных монтажных организаций, которые хотят обогатиться на осударственных программах. В этом вопросе нужен четкий контроль над государственными тендерами и над тем, какое оборудование впоследствии будет установлено на объектах, и будет ли оно отвечать современным нормам безопасности. Необходимо также, на мой взгляд, проверять возможности и опыт монтажных организаций, ведь именно от их работы зависит конечный результат. Без слаженной цепочки и четкого контроля на всех этапах нам не удастся достичь европейского уровня развития. Пока же на выставках, посвященных охранному оборудованию, производители, официальные представители и поставщики оборудования удивляют потребителя низкой ценой. Звучат возгласы: "О, классно, как дешево! Будем сотрудничать!" А надо бы: "А это качественное оборудование?" Да, цена соответствующая, недешево. Дело ведь касается охраны наших жизней, иначе для чего все это нужно...
Конкурентная среда складывается между производителями и торговыми организациями.
Российские производители (по алфавиту):
Динамика изменения объема рынка связана в первую очередь со строительством и государственными программами ("Безопасный город", социальные программы и др.). Снизились темпы строительства в связи с кризисом, соответственно объем закупок охранно-пожарных сигнализаций со стороны крупных торгово-развлекательных центров и жилых зданий и сооружений тоже упал. Однако, если верить СМИ, то сегмент строительства уже начинает восстанавливать свой рост. Если верить тем же СМИ, то в полной мере последствия кризиса проявятся весной 2010 г. Так что ситуация неоднозначна, хотя если анализировать непосредственно наш объем продаж, то рост несомненно есть. Все зависит от выбора правильного курса развития бизнеса руководством компании.
Думаю, что Правительство России предпримет нужные меры для обеспечения пожарной безопасности в нашей стране после ряда трагедий, произошедших в последнее время на территории РФ. В новостях гораздо чаще стали появляться сводки по пожарам. Ряд государственных программ по обеспечению пожарной безопасности, несомненно, будут инициированы в 2010 г.
В сегменте частного потребления результатом кризиса стал рост преступности - краж в частных жилищах и офисах. В этом аспекте объем закупок со стороны частных охранных предприятий и вневедомственных предприятий увеличивается.
Что касается изменений в количестве игроков на российском рынке, то до кризиса наблюдался рост числа торговых компаний, поскольку образовывались дочки холдингов, открывались филиалы в регионах и формировались новые небольшие компании в связи с уходом сотрудников из крупных организаций. Я считаю, что кризис сильно ударил по такому шаткому и молодому бизнесу, и полноценного развития они либо пока не достигли, либо просто закрылись. Для выхода на большую арену необходимы в первую очередь финансовые вложения, а их негде было взять. Не думаю, что в 2010 г. мы станем свидетелями изменений и в рядах производителей оборудования систем безопасности.
Ценовая политика производителей наиболее прозрачна и понятна. Существуют прайс-листы в зависимости от объемов закупок. Каждый дилер имеет определенные цены и может также продавать по ценам не ниже других дилеров. Это правильная политика (если она соблюдается), так как обеспечивает всем дилерам равные условия. Ведь самый главный принцип - продать не ради продажи, а заработать.
Аналогична и ценовая политика поставщиков оборудования. И такая ценовая политика практикуется не только на рынке ОПС и систем безопасности в целом, но и в других отраслях. К сожалению, в России появляется не много новых технологий, кроме того, зачастую они основаны на зарубежных аналогах. Из новейших продуктов стоит упомянуть адресно-аналоговую систему "Стрелец" предприятия "Аргус-Спектр". Отмечу также появление и распространение адресной системы пожарной сигнализации "Рубикон" завода "Сигма-ИС". По моему мнению, производители вкладывают недостаточное количество средств в новые разработки. А именно этап разработки требует более пристального внимания, поскольку он самый сложный в процессе создания оборудования.
На наш современный рынок технологий в свое время повлияла и пресловутая "утечка мозгов". Признаем, что наши технологии намного отстают от зарубежных разработок, и не только в сфере безопасности. Если не рассматривать этот вопрос глобально и не вдаваться в политику, то сейчас необходимо не жалеть средства на разработки, не экономить на профессиональном персонале и обучении кадров. Необходимо постоянно поддерживать материальную базу, совершенствовать технологические процессы для производства систем безопасности.
За рубежом растет популярность передачи сигнала в системах ОПС по каналам IP, GSM и с помощью технологии VoIP. Более подробно об этом поговорим ниже.
А.Е. Волгин: В 2009 г. не произошло существенного перераспределения основных игроков в секторе охранных сигнализаций. Общий объем сегмента систем охранной сигнализации сократился более чем на 30%.
Большинство зарубежных производителей в 2009 г. сохранили цены 2008 г. Дистрибьюторы зарубежных производителей отслеживали изменение курса валюты, в которой производилась оплата товара. Некоторые российские производители увеличили цены на свою продукцию на 10-15%.
Глобальных технологических прорывов в области охранной сигнализации в 2009 г. не случилось. Хотя многие компании выпустили на рынок довольно большое число новинок, которые явились результатом работы предыдущих лет.
М.Н. Жарников: Конкурентная среда рынка ОПС в 2009 г. претерпела незначительные изменения: при практически неизменном составе основных игроков произошло общее снижение объема рынка, что в свою очередь вызвало перераспределение структуры проектов. Значительно возросшее число "дешевых" проектов вынудило поставщиков оборудования среднего и высшего ценового диапазонов сохранять и даже занижать уровень своих цен по сравнению с 2008 г. (часть поставщиков просто увеличила размер "товарного кредита" при практически неизменном уровне цен). Еще одно следствие - улучшение качества обслуживания от крупных производителей.
Появления каких-то "революционных" технологий ОПС в 2009 г. не наблюдалось. Несколько нововведений было связано скорее с вступлением в действие нового технического регламента с 1 мая 2009 г., чем с какими-то технологическими новинками.
М.С. Левчук: Динамика изменения объема рынка, разумеется, связана с нестабильной экономической ситуацией в России, потому в 2009 г. произошло сокращение объема рынка ОПС. Что касается ценовой политики производителей и поставщиков, то очевидным является снижение маржинальности отдельных видов продукции. Некоторые компании-производители в погоне за конечным потребителем максимально ужали норму прибыли, предпочитая работать напрямую с монтажными организациями, без посредничества торговых домов.
Относительно недавно у ведущих зарубежных и отечественных производителей появилась возможность применения технологий мобильной связи в охранной и пожарной технике. 2009 год в России ознаменовался активным продвижением на рынке систем безопасности беспроводного оборудования. Темпы внедрения (особенно в области построения противопожарных систем) по некоторым направлениям в разы (!) превышают соответствующие европейские или североамериканские темпы.
Какое оборудование продавалось больше всего в 2009 г. и на какое оборудование будет наибольший спрос в 2010 г.?
Б.И. Хомяков: Соотношение различных типов извещателей в системе пожарной сигнализации примерно постоянно и зависит от типа объекта. Поэтому говорить о наибольшем спросе на какой-либо его тип не стоит. Продолжалась тенденция роста доли адресно-аналоговых систем. Я думаю, она сохранится и в 2010 г.
Э. Аллехунова: В больших количествах продается оборудование производства завода "Болид". Это адресно-аналоговая система, в состав которой входит полный спектр устройств для реализации любых задач по обеспечению безопасности.
В принципе пожарное и охранное оборудование - это целая система. Тепловые ПИ, ПИ пламени, газовые ПИ, комбинированные ПИ продаются реже, что характерно для любого периода развития нашего рынка. В основном наибольший спрос отмечается в сегментах пожарных дымовых и ручных извещателей. Хочется надеяться, что спрос на извещатели пламени в 2010 г. будет расти, так как они реагируют сразу на очаг возгорания, то есть пламя. Однако извещатели пламени не являются дешевыми продуктами и соответственно применяются на ограниченном количестве объектов.
Адресные и адресно-аналоговые системы позволяют непосредственно выявлять место возгорания или тревоги для дальнейшего оперативного устранения проблемы. Такие системы получили достаточное распространение в России, и объемы их продаж увеличиваются из года в год.
Вопрос в том, где взять средства на то, чтобы на объектах устанавливалось качественное оборудование? К примеру, можно экономить на монтаже. Я имею в виду не то, чтобы урезать монтажные сметы и заработок монтажных организаций, а экономить именно на трудозатратах. Так, монтаж радиоканального оборудование обходится дешевле. Не нужно закладывать многочисленное количество проводов и т.д. Монтаж радиоканальных систем безопасности можно производить на любых этапах отделки помещения. За такими системами будущее. Сегодня на рынке систем безопасности активно продается оборудование чешской фирмы Jablo-tron.
М.Н. Жарников: Состав оборудования для обычных заказчиков ЗАО "КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" в сегменте ОПС отличается довольно большой консервативностью, поэтому структура заказов особых изменений не претерпела -это небольшие охранно-пожарные системы от российских производителей, средние и крупные системы от Bosch и GE. Так как в 2009 г. наша компания осуществила выпуск нескольких модификаций интегрированного комплекса собственного производства семейства "Фарватер", то часть проектов уже реа-лизовывалась на его базе.
Охарактеризуйте современную структуру потребления систем охранно-пожарной и охранной сигнализации.
Б.И. Хомяков: По моему мнению, высокую покупательную способность демонстрировали нефтегазовая сфера, телекоммуникации и транспорт. Закупалось преимущественно современное эффективное оборудование. Я думаю, это связано с развитием их сетей и инфраструктуры. Есть основания полагать, что эта тенденция сохранится.
Для "массовых" объектов в основном приобреталась дешевая аппаратура. И ее доля в объеме рынка была весьма значительна.
Э. Аллехунова: В наше время охранные и пожарные извещатели стали устанавливать не только на стационарных объектах, но и на мобильных, к примеру, в поездах дальнего следования, электричках и на метрополитене. Как правило, системами ОПС оснащаются новые составы и вагоны при производстве. Постепенно, по мере ввода в эксплуатацию новой техники, в ней будет установлена пожарная сигнализация, которая станет функционировать в полной степени, предотвращая и предупреждая чрезвычайные ситуации.
Сегодня обязательным является оснащение охранной и пожарной сигнализацией объектов с опасным производством (нефтяная и газовая отрасли, тяжелая и химическая промышленность). На таких объектах устанавливается взрывозащищенное оборудование охранной и пожарной сигнализации наряду с обычной сигнализацией там, где это необходимо. Правильную установку взрывозащищенной сигнализации регламентируют соответствующие пожарные нормы и предписания. Оборудование данного класа весьма дорогостоящее, но в вопросе его внедрения нормы соблюдаются.
Если 2010 год ознаменуется полным выходом России из кризиса, то должны активизироваться все сферы и сегменты рынка систем безопасности.
М.Н. Жарников: Собственно, ответ был дан в рамках предыдущих вопросов. Могу лишь добавить, что крупные государственные заказчики любого сегмента экономики не испытывали такого дефицита оборотных средств, как средние (не говоря уж о мелких). Да и подобные проекты в принципе - долгосрочные. А то, что даже крупный заказчик начал "считать деньги", лишь способствовало здоровой конкуренции и позволило нам реализовать несколько проектов с новыми клиентами (например, проект с ОАО "Московский НПЗ").
М.С. Левчук: Общая тенденция сохранилась с прошлых лет. Наиболее прогнозируемые и стабильные клиенты - бюджетные. В условиях кризиса их привлекательность только повысилась. "Пожарный" бюджет стал единственным, который, по большому счету, в прошлом году не был секвестирован. Поэтому наибольшую покупательную способность демонстрировал рынок госзаказов - будь то промышленность, нефтегаз или социальный сектор. Выбиралось оборудование, которое могло быть установлено в короткие сроки. Преимущество получили интеллектуальные системы, требующие для своего внедрения и последующего обслуживания минимум квалифицированных специалистов (адресные, адресно-аналоговые, беспроводные). Не думаю, что в 2010 г. ситуация в нашей отрасли сильно изменится. По-прежнему будет привлекателен рынок госзаказов. Наверное, более активно станут вести себя коммерческие организации, но вряд ли мы достигнем уровня прежних лет.
Сегмент ОПС оказался одним из наиболее пострадавших сегментов (наряду со СКУД) в результате экономического спада в 2009 г. До 2008 г. рост рынка ОПС обеспечивался в основном потребностями в оснащении новых торгово-развлекательных и офисных объектов. Кстати, в 2006-2008 гг. темпы роста сегмента ОПС примерно совпадали с темпами роста строительной отрасли.
Б.И. Хомяков: В целом это справедливо. Если ничего не строить, то нечего и оборудовать. Возможно, в 2010 г. рынок систем пожарной сигнализации увеличится за счет ужесточения требований к пожарной безопасности объектов.
Э. Аллехунова: На основе моих личных ощущений прокомментирую, что все отрасли в той или иной степени пострадали от мирового кризиса. В результате опроса моих постоянных и лояльных клиентов (а ими являются крупные и средние торговые организации) наблюдается спад продаж, но не критичный. В начале 2009 г. темпы продаж были ниже, чем в аналогичный период 2008 г., но к 2009 г. показатели сравнялись. То есть можно сказать, что рост объема продаж ОПС в 2009 г. был равен нулю.
М.С. Левчук: Соглашусь с утверждением, что сегмент ОПС уменьшился. А насчет того, что он пострадал, - с этим хотелось бы поспорить. На мой взгляд, произошло не только и не столько сокращение, сколько перераспределение спроса: от систем максимально дешевых (для галочки) к действительно функционирующим. Во многом это произошло благодаря тому, что у людей, принимающих решения, спала с глаз некая пелена: реальные собственники вернулись к руководству своими компаниями. И в этом смысле кризис пошел на пользу российскому бизнесу.
Что касается торгово-развлекательных объектов - в принципе правильно, но произошли серьезные изменения в законодательстве, и то, что было установлено до 2008 г., нужно будет актуализировать для соответствия требованиям ФЗ № 123.
Но не все так однозначно. Даже в непростом 2009 г. некоторые российские производители ОПС и охранной сигнализации не справлялись с объемами заказов, и за их оборудованием выстраивались очереди региональных инсталляторов. Несмотря на экономический кризис, эксперты оптимистично смотрят на потенциал рынка. Базовые потребности в области безопасности, вызванные ростом уровня преступности, обеспечат устойчивые доходы производителям в области охранной сигнализации. Успех ожидает те компании, которые стремятся улучшить соотношение цена/качества для своей продукции, расширить ее функционал и обеспечить всестороннюю поддержку заказчиков и партнеров по сбыту.
Б.И. Хомяков: Очереди за оборудованием выстраивались не от хорошей жизни. Скорее всего, это характеризует современный уровень развития российского рынка систем пожарной сигнализации. И по спросу, и по предложению. К тому же сказался и сезонный фактор -приток финансирования во втором полугодии. Я думаю, это только подтолкнет рынок к дальнейшему развитию.
Э. Аллехунова: Производители не справлялись с объемами заказов не только в 2009 г. У многих заводов по каким-то определенным позициям оборудования наблюдается дефицит. Это связано с несовершенством производства, неверными прогнозами относительно спроса, а также со своего рода подстраховкой для экономии вложений денежных средств в производство.
Кроме того, из года в год растет число прямых дилеров заводов, в связи с чем дилеры размещают большие заказы, не боясь вкладывать деньги в популярную продукцию, чтобы подстраховать себя от возникновения дефицита. Плюс заказы для Сочи и т.д.
Я полностью согласна с тем, что необходимо обеспечивать всестороннюю поддержку партнеров и выстраивать лояльные и взаимовыгодные отношения.
Не думаю, что надо прыгать от радости, что продажи ОПС растут в результате увеличения уровня преступности. Получается, что мы наживаемся на личных трагедиях каждого человека и проблемах социума в целом. Повторюсь, здоровая и повсеместная пропаганда может принести результаты. Российский человек, подобно европейцу, должен начать осознавать, что его безопасность только в его руках - проще предотвратить, чем исправлять. К сожалению, у нас "пока петух не клюнет- мужик не перекрестится". Мы думаем и говорим, что давать рекламу о системах безопасности в массы бесполезно. Реклама - двигатель прогресса. Это постулат. Допустим не реклама, а хотя бы правильная пропаганда. Российскому человеку нужно объяснять, что его безопасность - это как чистить зубы, ходить к врачу и т.д. Только сейчас на ТВ и в печатных СМИ начали появляться материалы, контекст которых "пожарная безопасность - необходимая составляющая нашей жизни". В городском транспорте стали прокручивать аудиоролики о пожарной безопасности. Данный материал тоже может служить своего рода пропагандой.
Надо бы всем нам увидеть, как обстоит ситуация с обеспечением безопасности в Европе и других развитых странах мира. Вот был бы еще один хороший стимул.
А.Е. Волгин: Здесь можно добавить, что снижение объемов производства отечественных производителей или объемов закупок дистрибьюторов также может являться причиной возникновения дефицита. В 2009 г. многие поставщики оборудования старались снизить издержки, поэтому запасы комплектующих материалов и готовой продукции держались на весьма низком уровне. Стимулировать развитие рынка ОПС и охранной сигнализации может привлечение страховых компаний. Расширение услуг мониторинговых компаний - видеоконтроль, предотвращение аварийных ситуаций, медицина.
М.Н. Жарников: Собственно, правда, как всегда, где-то посередине. Две крайние точки зрения, высказанные в предыдущих тезисах, вытекают из начальной точки отсчета. Для специалиста небольшой компании характерен первый взгляд; для специалиста, работающего с крупными клиентами, - второй. В любом случае, рынок жив и проекты есть, а то, что за них нужно бороться, было ясно с самого начала. Касательно возможных темпов роста, хотелось бы заметить, что рынок ОПС изначально являлся довольно консервативным и по сравнению с другими сегментами рынка безопасности всегда отличался невысокими темпами роста. Если в сфере коммерческого строительства сейчас наблюдается "простой", то в сфере переоборудования и модернизации уже существующих объектов с учетом новых требований и ряда последних печальных инцидентов на промышленных объектах - скрыт большой объем работ.
М.С. Левчук: Начало 2009 г. - время излишне эмоциональных оценок экономической ситуации для рынка ТСБ, рынка производства электронных компонентов, металла и далее по цепочке. Следовательно, мы наблюдали задержку выполнения заказов, но ближе к лету большинство игроков на рынке нащупали эк-вилибриум.
Как ни странно, но экономический кризис оказал и положительное влияние на российский сегмент ОПС, - люди начали более ответственно подходить к принятию решений. Помимо этого произошли серьезные изменения в нормативной базе; появились новые технологии, меняющие отношение производителей к номенклатуре выпускаемой продукции, а также приводящие к пересмотру инсталляторами портфеля оборудования, с которым они работают.
В 2009 г. в сегменте пожарной сигнализации наметилось явное оживление в связи с выходом № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и прямыми указаниями руководства страны об оснащении всех социальных учреждений датчиками пожарной сигнализации.
Б.И. Хомяков: Я думаю, мы еще не полностью осознали значение технического регламента и сопутствующих ему ГОСТ Р и сводов правил. Они действительно должны вывести рынок систем пожарной сигнализации на качественно новый уровень. И по требованиям к аппаратуре, и по ее применению. Просто прошло еще слишком мало времени.
Э. Аллехунова: Давайте взглянем на вещи реально. Оборудование, установленное сейчас в социальных учреждениях, уже требует замены. На таких объектах в свое время устанавливалось самое дешевое и простое оборудование.
Важнейшим фактором выбора была цена. И в каком состоянии сейчас находится пожарная сигнализация на данных объектах не знают даже те монтажные организации, которые осуществляли там работы. Оснащение объектов зачастую делалось для галочки, и пожарная сигнализация отключалась после сдачи объекта. Вывод: отсутствует контроль. Роль Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" реальна и велика. Осталось дело за малым - проконтролировать на всех этапах, начиная с проектирования и заканчивая сдачей объекта. То есть необходимо создать неподкупный и независимый контролирующий орган, понимающий и знающий суть вопроса. Тогда, я думаю, новый уровень рынка обеспечен. Написать-то написали, а в должной степени не проконтролировали. Этим и воспользовались недобросовестные инсталляторы. Нужно также бороться с коррупцией, которая является сильным тормозом в переходе на новый уровень развития.
М.Н. Жарников: Как всякий новый нормативный документ такого уровня, регламент в буквальном смысле слова заставил всех людей, так или иначе причастных к рынку ОПС, еще раз ознакомиться с нормативной документацией. Это, безусловно, громадный плюс. Однако некоторые моменты этого документа до сих пор вызывают большие дискуссии и нуждаются в дополнительном уточнении.
Стимулирует ли новый ФЗ рынок ОПС? После вступления в силу закона появления технологических новинок пока практически не было заметно (если не считать историю с кабелями и рукавами категории НГ-LS HF).
М.С. Левчук: ФЗ № 123 четко расставил акценты в перечне задач, стоящих при построении противопожарных систем. Прежде всего, впервые так ярко была обозначена основная задача - задача спасения жизни людей (а уж потом сохранение имущества и т.п.). Соответственно и изменились требования к техническим системам, их надежности и живучести.
Наибольший спрос на системы ОПС существует в следующих сегментах: объекты здравоохранения, потенциально опасные объекты, объекты образования и программы "Безопасный город".
Б.И. Хомяков: Спрос есть во всех сегментах. Просто есть сферы, которые сейчас в силу ряда причин на слуху, например социальная сфера, здравоохранение, массовый отдых людей и т.д.
Э. Аллехунова: Очень правильная программа "Безопасный город". Ее нужно продолжить реализовывать не только на центральных улицах городов. Все технологии для реализации огромного проекта есть. Существуют и программы по установке пожарной сигнализации в давно построенных жилых домах. В 2007-2008 гг. эти программы начинали реализовываться и реализовывались. Думаю, что этот процесс в широком масштабе продолжится после окончания экономического кризиса. Без сомнения, пристальное внимание уделяется объектам здравоохранения, потенциально опасным объектам и объектам образования в части их охраны и пожарной безопасности. В 2010 г. продолжится модернизация оборудования ОПС для этой категории объектов.
М.Н. Жарников: Наиболее высокий спрос отмечается в сфере потенциально опасных объектов, так как подобные объекты обязательны к защите системами ОПС. А программа "Безопасный город" в настоящее время вообще переживает далеко не лучшие времена. Что же касается других объектов, то, наверное, не стоит забывать о грядущей Олимпиаде.
В 2009 г. наметился четкий интерес покупателей к дешевой продукции. Основная активность рынка сконцентрировалась в низкоценовой нише. Серьезная высокотехнологичная аппаратура почти не была востребована.
Б.И. Хомяков: Несмотря на интерес покупателей к дешевой продукции, в 2009 г. была востребована и высокотехнологичная современная аппаратура, такая как адресно-аналоговые системы. Спрос на них будет только расти, ведь интеграция систем автоматической пожарной защиты здания становится необходимой для более широкого круга различным категориям объектов.
На динамике рынка 2009 г. я уже останавливался выше.
Э. Аллехунова: Спрос на дешевое оборудование действительно вырос. Как известно, спрос рождает предложение, соответственно на рынке систем безопасности появились дешевые бренды. Но в основном это справедливо для рынка систем видеонаблюдения.
Практический интерес к дорогим и высокотехнологичным системам пока не слишком высок. Такие системы устанавливаются, главным образом, в крупных торгово-развлекательных центрах. А со снижением темпов строительства спрос на дорогие системы совсем упал.
Общая активность заказчиков на рынке ОПС в 2009 г. развивалась следующим образом: в начале года наблюдался пониженный спрос, к концу года спрос вырав-нялся примерно до уровня 2008 г. К концу года по охранной сигнализации спрос увеличился, благодаря ухудшению криминальной обстановки в России. А спрос на пожарную сигнализацию увеличился в результате трагедии в Пермском крае, что привело к массовым проверкам помещений общего пользования на предмет пожарной безопасности и предписаниям по устранению нарушений.
Мои прогнозы на 2010 г. таковы: спрос, несомненно, увеличится на качественное и надежное оборудование ОПС в связи с ужесточением контроля со стороны пожарных органов.
А.Е. Волгин: Такая ситуация наблюдалась в том случае, если клиент первоначально был ориентирован на продукцию сегмента нижнего ценового диапазона. У тех же клиентов, которые ранее успешно использовали высокотехнологичные продукты, падения интереса в 2009 г. не произошло.
Спрос менялся согласно традиционным сезонным циклам. Небольшой уровень в начале года, с последующими фазами увеличения летом и в конце года. При этом характер спроса относительно 2008 г. не менялся.
М.С. Левчук: Трудно сейчас, в январе, давать оценку по всему рынку в целом. Но у нашей компании объемы продаж высокотехнологичной аппаратуры серьезно вырос.
Если говорить о рынке пожарной безопасности, то мы движемся в сторону широкого применения высокотехнологичных систем (адресных, адресно-аналоговых и беспроводных). Думаю, что через 5 лет мы придем к европейской модели, когда в основном будут применяться интеллектуальные решения, а дешевые системы на пороговых шлейфах - в порядке исключения.
Уже в 2008 г. был отмечен рост спроса на адресно-аналоговые системы. Хотя по процентному соотношению Россия отстает от европейских показателей, тем не менее, рост был. Спросом пользовались в основном малобюджетные адресно-аналоговые решения.
Б.И. Хомяков: Конечно, лидерство зарубежных производителей сохраняется. Российские адресно-аналоговые системы действительно можно пересчитать по пальцам. К тому же только единицы наших производителей систем пожарной сигнализации имеют собственную современную производственную базу. Малобюджетные адресно-аналоговые решения - это тоже отражение современного состояния нашего рынка. Специалисты, занимающиеся монтажом или обслуживанием таких систем, подтвердят, что на практике это нередко выглядит как полностью обвешанная аппаратурой стена. Такие решения, как правило, не обеспечивают эффективную интеграцию систем автоматической пожарной защиты здания. Я думаю, рынок все расставит по своим местам. Как говорится, больше товаров хороших и разных.
Э. Аллехунова: К сожалению, положение дел по адресно-аналоговому оборудованию сохраняется - предложений немного. Хотя предприятие "Сигма-ИС" и развивает сеть сбыта по адресной системе пожарной сигнализации "Рубикон" (победитель конкурса "Лучший инновационный продукт на MIPS'2009"). Соответственно можно надеяться, что эта система получит должное распространение.
Пожарная адресно-аналоговая сигнализация "Стрелец" от производителя "Аргус-Спектр" тоже активно рекламируется и продвигается на различных уровнях. Российская адресно-аналоговая охранно-пожарная сигнализация развивается не теми темпами, как хотелось бы дилерам и инсталляторам, но все-таки развивается. Несомненным же российским лидером остается адресно-аналоговая система производства "Болид". Как уже отмечалось ранее, проблема российского производства - это проблема разработок и новых технологий.
Существует ряд факторов, которые могут способствовать росту спроса на адресно-аналоговые системы в 2010 г.: люди начинают понимать, что охрана собственного здоровья и жизни - это серьезное дело и требует более скрупулезного подхода.
М.Н. Жарников: Рынок адресно-аналоговых систем - лишь часть рынка ОПС, поэтому все основные моменты, которые были свойствены рынку безопасности в 2009 г., не стали исключением и для него. Лидирование же адресно-аналоговых систем зарубежных производителей связано с соответствующим уровнем и опытом развития электронно-промышленных комплексов этих стран.
М.С. Левчук: Я бы поспорил по поводу процентного соотношения. Мне кажется, что существует некое заблуждение, с которым удобно работать: мол, в России в подавляющем большинстве используются неадресные системы. На самом деле по количеству адресно-аналоговых систем мы догоняем Европу. Причем появился интересный момент - опыт применения беспроводных адресно-аналоговых пожарных систем в России значительно больше, чем в Европе и в мире в целом. Это, на мой взгляд, объясняется:
1) наличием на рынке отечественных пожарных радиосистем последнего поколения, которые являются надежной альтернативой проводному решению;
2) намного более развитой системой нормативных документов (требования к подобным системам четко определены не только в новом ГОСТ-Р, но и в соответствующих сводах правил);
3) экономической эффективностью применения на широком перечне объектов.
За рубежом растет популярность передачи сигнала в системах ОПС по каналам IP, GSM и с помощью технологии VoIP.
Б.И. Хомяков: У нас в основном используются традиционные методы связи. Для применения других методов необходимо развитие соответствующей инфраструктуры и обеспечение надежности связи. Я думаю, мы к этому только подходим.
Э. Аллехунова: По-прежнему основными каналами для передачи сигнала ОПС в России являются телефонная линия и радиоканал. Почему? Потому что надежно. Надежный радиоканал на определенных выделенных частотах широко используется в России, как и передача сигнала по телефонной линии.
Если суть передачи сигнала по каналам IP и GSM более понятна, то обратимся к тому, что потребителю необходимо объяснить, - к технологии VoIP. Говоря простым языком, VoIP - это технология, позволяющая передавать голосовую речь через Интернет. VoIP - прекрасная и перспективная технология с большим будущим. Без всяких сомнений, рынок услуг VoIP ждет бурное развитие, поскольку плюсов у данной технологии очень много. Во-первых, чтобы технологии IP, VoIP и GSM начали выступать в качестве основных каналов, нужно в первую очередь понимать степень их надежности. Например, GSM не во всех точках покрытия имеет стабильный уровень приема и передачи сигнала. В праздничные (и особенно новогодние) дни о надежности GSM пока говорить не приходится. Почему VoIP полностью не вытесняет традиционную телефонию? Дело в том, что при использовании VoIP не всегда можно определить место, откуда совершается вызов (что критично в случае чрезвычайных ситуаций). Конечно, специалисты занимаются решением этой проблемы, но конкретных результатов пока не видно. Кроме того, работоспособность VoIP (в отличие от традиционной телефонии) зависит от электропитания и доступа в Интернет. Во многих чрезвычайных ситуациях доступ к Интернету может отсутствовать. Скажем, в доме выключат электричество. Возможно, не будут работать компьютер или маршрутизатор.
Для VoIP весьма проблематично ликвидировать неисправности, поскольку приходится работать с несколькими провайдерами, и каждый из них считает, что именно у него все работает нормально. Отсюда вывод: если все вышеперечисленные технологии в России станут такими же надежными, как традиционная телефония, то они получат широкое распространение на рынке безопасности.
А.Е. Волгин: В России используются в основном следующие каналы передачи сигнала (в порядке убывания частоты использования):
1. ГТС - во многих случаях не требуется дополнительного оборудования и дополнительной абонентской платы за обслуживание; стандартные протоколы передачи данных.
2. Радиоканал - независимость от сторонних операторов; во многих системах используется контроль канала связи.
3. GSM - широкая зона покрытия; не требуется развертывания сети ретрансляторов и получения специальных разрешений; невысокая стоимость приемного оборудования; стандартные протоколы передачи данных.
4. GPRS - широкая зона покрытия; не требуется развертывания сети ретрансляторов и получения специальных разрешений; контроль канала связи.
5. Интернет - невысокая стоимость абонентской платы, контроль канала связи; возможность передачи больших массивов данных.
Для более широкого использования IP-технологий в качестве основного канала необходимы развернутая сеть Интернет и внедрение стандартного протокола (например, SIA IP). Для распространения GPRS требуется развернутая сеть GSM, устойчивая работа GPRS-канала, а также внедрение стандартного протокола (например, SIA IP).
М.Н. Жарников: Популярность передачи сигналов ОПС по указанным каналам -просто следствие массовости и доступности данных каналов (IP - в городе, GSM -в сельской местности). В силу этой же массовости и доступности данные каналы пока в принципе не могут использоваться в качестве основных каналов передачи сигналов ОПС для серьезных объектов (не следует забывать и об отсутствии соответствующих рекомендаций в нормативной литературе).
М.С. Левчук: Наибольшее распространение получили радиосистемы по выделенному радиоканалу и GSM. Радиоканал популярен в силу того, что размер абонентской платы за его использование самая низкий, преимущество же GSM - высокая скорость разворачивания системы мониторинга с минимальными начальными инвестициями.
Аспирационные извещатели традиционно используются в тех случаях, когда требуется сверхраннее обнаружение огня и защита критически важных для работы организации объектов. К таким объектам относятся серверные комнаты, телекоммуникационная инфраструктура и пр.
Кроме того, эстетичный дизайн корпуса аспирационных извещателей позволяет им вписываться в любой интерьер.
Б.И. Хомяков: Аспирационные извещатели имеют вполне определенную область применения. Причем во многих случаях их применению есть альтернатива. Это довольно сложная аппаратура, и понятно, почему ее представляют зарубежные производители. Что касается дизайна, я бы с этим поспорил, потому что основным компонентом аспирационного извещателя являются заборные трубки, которые необходимо проложить по потолку. Какой уж тут дизайн. И потом, зачем дизайн в серверной, где почти никто не бывает?
Э. Аллехунова: Продавать аспирационные системы нам не приходилось. В настоящее время на их долю приходится 7% европейского рынка пожарных детекторов. В России подобной статистики я не нашла.
Аспирационные извещатели используются в помещениях больших масштабов с большой концентрацией пыли. Практически это единственный тип извещателей, обеспечивающий высокий уровень пожарной защиты в сложных условиях размещения и эксплуатации. В 2006 г. ФГУ ВНИИПО МЧС России разработало и утвердило "Рекомендации по проектированию систем пожарной сигнализации с использованием аспирационных дымовых пожарных извещателей серий LASD и ASD с учетом положений европейского стандарта EN54-20. Пожарный дымовой аспирационный из-вещатель - это извещатель, в котором пробы воздуха и дыма через устройство для отбора проб транспортируются (обычно по трубам с отверстиями) к чувствительному к дыму элементу (точечному дымовому извещателю), расположенному в одном блоке с аспиратором, например турбиной, вентилятором или насосом.
Основное преимущество аспирационных извещателей класса "В" заключается в том, что они обеспечивают повышение чувствительности системы более чем в 10 раз, а класса "А" - в 40 раз по сравнению с точечными дымовыми извещателями. Рынок безопасности пока не насыщен подобного рода системами. В России такие извещатели представляет компания "Систем Сенсор Фаир Детекторе", единственная в нашей стране компания со 100%-ным иностранным капиталом в области производства средств пожарной безопасности. System Sensor в России - это не только миллионные западные инвестиции, но и приобретенный западный опыт, ноу-хау и культура производства, это десятки рабочих мест и честные налоговые поступления, качественная продукция высшего класса и ориентир для развития всей отрасли производства средств пожарной безопасности.
Многофункциональную аспирационную систему марки VESDA для раннего обнаружения дыма и предупреждения о пожаре представляет компания "Армо-Системы".
Для расширения спроса на данную аппаратуру необходима реклама, представление оборудования на семинарах, конференциях и выставках. Торговые компании и инсталляторы должны получать больше информации об аспирационных системах, чтобы предлагать их конечному потребителю.
М.Н. Жарников: Спрос на аспирационные извещатели в России сейчас невысок, но и рынок ими не насыщен.
Причина, по-моему, кроется в отсутствие качественной информации о данном типе извещателей у потенциального заказчика.
М.С. Левчук: Я не уверен в массовой применимости данных извещателей. Это хороший нишевый продукт - для специальных помещений. Но не для помещений общего пользования - из-за необходимости прокладывать воздухозаборные трубы под потолком. Непонятно, как решать данную задачу с эстетической точки зрения (точечный извещатель все же менее заметен) и с точки зрения локализации очага возгорания.
В сегменте пожарной сигнализации между российскими компаниями конкуренция зачастую развивается в ценовой области. Есть тенденция падения цен. При таком уровне цен трудно организовать качественное производство, ведь постоянно повышаются затраты на электроэнергию, комплектующие, растут накладные расходы и заработная плата персонала.
Б.И. Хомяков: Я беседовал со многими производителями извещателей (а именно здесь наиболее рельефно проявляется падение цен в результате конкуренции), и они отмечали, что производство находится на грани рентабельности. В прошедшем году даже были случаи прекращения выпуска изделий. Тем не менее серьезные производители все-таки стремятся поддерживать качество продукции.
Э. Аллехунова: В последние годы тенденция к падению цен наиболее заметна, что привело к снижению качества производимой продукции. В основном причиной тому стал выход на рынок систем безопасности новых производителей и крупных торговых организаций, наладивших свое собственное производство в основном популярных пожарных дымовых и ручных извещателей. Заинтересовали потребителя только ценой. Было спрогнозировано появление таких недорогих извещателей как раз во время проведения государственной программы по оснащению бюджетных объектов пожарной сигнализацией, где важную роль играла лишь стоимость. На данный момент ситуация исправилась. Сегодня конечный заказчик и инсталлятор могут совершать осознанный выбор между дешевизной и качеством.
Положительная динамика в сторону улучшения качества оборудования, безусловно, есть - спрос на дешевые извещатели несколько упал. При их использовании заказчик столкнулся с дополнительными финансовыми затратами, инсталляторы - с проблемами в монтаже и последующем обслуживании систем, торговые компании - с многочисленным бракованным оборудованием, а заводы - со всеми перечисленными трудностями в целом. Причем наценка на товар на всех этапах производства и поставки была настолько мала, что привело к убыткам участников сети дистрибуции.
М.Н. Жарников: Никакой положительной динамики замечено не было. Собственно, повысить качество при незначительно меняющейся цене могут позволить себе лишь очень крупные российские производители.
М.С. Левчук: На мой взгляд, российские системы соответствуют мировым стандартам качества. Качество оборудования - это сегодня вопрос выживаемости. В 2010 г. ситуация станет еще острее.
Острой конкуренции между российскими и зарубежными компаниями нет - игра идет на разных сегментах рынка. В сегменте охранной сигнализации на большинстве объектов доминирует российская техника благодаря деятельности вневедомственной охраны. За последние 15 лет были созданы неплохие классы приборов; по своим характеристикам они не хуже зарубежных и привлекательны по ценам и условиям гарантийного обслуживания.
Б.И. Хомяков: Я думаю, изменений здесь не произошло.
Э. Аллехунова: По-прежнему как таковой конкуренции между российскими и зарубежными производителями в сегменте охранной сигнализации нет. Клиент охотнее покупает импортное оборудование. Почему мы приобретаем импортные автомобили? Риторический вопрос. Российского производителя в основном поддерживают вневедомственная охрана и государственные проекты.
А.Е. Волгин: Для коммерческого сектора недвижимости, действительно, характерно использование оборудования преимущественно российских производителей. Причин тому несколько. Одна из них-соответствие российским стандартам систем, которые объединяют несколько направлений безопасности (главным образом, охранную и пожарную сигнализацию).
В жилом секторе недвижимости доля вневедомственной охраны велика, в основном за счет объектов, которые были подключены много лет назад. Но в последние годы рост числа объектов, которые охраняются частными охранными структурами, превышал рост числа объектов вневедомственной охраны. Известно также, что доля зарубежного оборудования в ассортименте частных охранных предприятиях является превалирующей.
Соответственно утверждение, что в сегменте охранной сигнализации нет конкуренции, не совсем соответствует действительности.
М.Н. Жарников: Ситуация сложнее - во-первых, следует разделить рынок на производителей центрального и периферийного оборудования. Во-вторых, на нашем рынке уже активно работают компании из Юго-Восточной Азии и Китая, ценовая политика которых позволяет занимать средний и низший ценовые диапазоны.
М.С. Левчук: Отличный тезис, иллюстрирующий то, как иностранные производители объясняют тот факт, почему они не могут продать свою технику в России. Важно понимать следующее - дело не в заградительных мерах вневедомственной охраны и государства, а в абсолютно разных моделях преступника у нас и в странах Европы. Если за границей это представитель низкоквалифицированной рабочей силы, хулиган, то у нас (в силу событий 1990-х гг.) очень высока техническая подготовленность злоумышленников. Потому и технические требования к охранным системам в России и на Западе разные. А конкуренция все же есть - на нашем рынке представлены успешные зарубежные компании, которые инвестировали значительные средства в разработку и создание оборудования для России, но отечественные компании, однако, лидируют.
По данным нового исследования компании Frost & Sullivan, объем рынка охранной сигнализации в сегментах коммерческого и частного секторов достигнет 1,271.6 млн евро к 2014 г. (1,088.1 млн в 2007 г.) Основным драйвером роста рынка станут технология передачи сигнала по IP и беспроводные решения -таково заключение Frost & Sullivan. Цены на продукцию снижаются, одновременно повышается осведомленность пользователей о преимуществах радиоканальных систем, что меняет к ним отношение рынка.
Б.И. Хомяков: Радиоканальные системы в России далеко не новое явление. Они существуют уже более двадцати лет. Развитие электронной элементной базы позволило повысить их характеристики и сделать более доступными. В ряде случаев они просто незаменимы, например, для охраны коттеджных поселков, культовых учреждений и исторических памятников, объектов с высокими требованиями к интерьеру. Я полагаю, что эти направления и будут развиваться далее.
Э. Аллехунова: Я полностью согласна с мнением исследователей компании Frost & Sullivan. По мере увеличения объемов продаж радиоканального оборудования будет снижаться цена на него, системы станут более доступными. Для России этот тезис тоже актуален -невооруженным глазом виден прогресс в продажах радиоканального оборудования.
Сознание российского населения меняется в сторону обеспечения своей безопасности, думаю, что все большее число людей будут стремиться к использованию охранной и пожарной сигнализации. Зачастую человек задумывается об установке в квартире охранной сигнализации, когда уже сделана современная отделка помещения. В данном случае ничего не остается, как применять беспроводное решение.
А.Е. Волгин: Ожидается продолжение тренда прошлых лет - постепенное увеличение доли систем передачи извещений по GPRS-каналу и сети Интернет. При этом развитию рынка охранной сигнализации будут способствовать беспроводные решения, технологии передачи сигналов по сетям GSM (GPRS) и Интернет; интеграция со смежными областями безопасности.
М.С. Левчук: Я соглашусь с оценками уважаемой компании "от" и "до". Несомненно, у беспроводных систем большое будущее, но не хотелось бы при этом превращаться в ура-патриота радиоканала. Заявления о том, что беспроводные системы полностью вытеснят проводные, необъективны. На протяжении нескольких лет мы будем наблюдать поиск такого же оптимума, как он в свое время был найден в телефонии. Сегодня мы с удовольствием пользуемся удобными мобильными телефонами, при этом на столах в офисах стоят их проводные собратья.
Несмотря на то что в ряде случаев наличие проводов усложняет задачу установки системы безопасности и ведет к увеличению расходов, монтажные компании по-прежнему в большинстве случаев отдают предпочтение проводным системам охранной сигнализации. Результаты многочисленных зарубежных опросов показывают, что ни инсталляторы, ни конечные заказчики не имеют предубеждения против беспроводной технологии как таковой. Однако многих потребителей смущает тот факт, что системы охранной сигнализации для объектов особой важности, где в приоритете надежность и управляемость, реализованы на проводных системах.
Б.И. Хомяков: Я скажу о радиоканальных системах пожарной сигнализации. Сейчас это модная тема. Я бы не стал противопоставлять проводные и радиоканальные системы. В конце концов радиоканал - это только способ передачи информации. А основную задачу системы - обнаружение пожара - определяют извещатели и приемно-контрольные приборы.
Бесспорно, радиосистемы проще в монтаже. Однако, по отзывам ряда монтажных организаций, имеет место вопрос долговечности автономных источников питания. Яркий тезис о преимуществах радиоканальных систем заключается в том, что радиоканал, в отличие от проводов, не горит. Конечно это так. Но что же это за система пожарной сигнализации, которая сгорит раньше, чем сработает? Непростым является вопрос управления по радиоканалу системами автоматической пожарной защиты здания. От этого зависит жизнь людей. Поэтому, я думаю, не стоит противопоставлять проводные и радиоканальные системы пожарной сигнализации. Надо просто правильно использовать достоинства и тех и других.
Э. Аллехунова: Считаю, что за беспроводными системами будущее. Это как переход от проводного Интернета к беспроводному. Успех данного процесса в первую очередь зависит от развития отрасли в целом.
Смущает лишь то факт, что необходимо менять элементы питания в извещателях и оповещателях раз в год. Возможно, именно в этом аспекте складывается недоверие потребителя к беспроводным системам. Нужно, несомненно, продлить срок службы элементов питания. Если новые технологии позволят не обслуживать такие системы гораздо дольше, то мнение потребителя в пользу установки такой системы возрастет в несколько раз. Думаю, что беспроводные системы с расширенным сроком службы элементов питания найдут применение и на объектах особой важности.
А.Е. Волгин: Если главным фактором для заказчика является надежность системы, то для него важным является появление систем, которые по данному критерию будут сопоставимы с проводными (вероятность и время получения извещения на центральном устройстве). Но, возможно, заказчика может больше волновать финансовая сторона вопроса. Здесь уместно добавить, что хотя российские инсталляторы и не имеют предупреждения против беспроводных систем, для них установка проводных систем является источником более существенного дохода.
М.С. Левчук: Конечно же, беспроводные системы - это не панацея. Однако сегодня абсолютно ясно, что беспроводные решения являются надежной альтернативой проводам. Мы видим, что профессионалы в области систем безопасности стремятся найти оптимальное соотношение применения и беспроводной, и проводной технологий.
Опубликовано: Каталог "Системы безопасности"-2010
Посещений: 12077
В рубрику "Охранная и охранно-пожарная сигнализация, периметральные системы" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
