В рубрику "Дайджест" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Изобретение IP-камеры компанией Axis Communications изменило рынок видеонаблюдения и обновило конкурентную среду. Компании, которые игнорировали переход на I P, остались в буквальном смысле на обочине, поскольку на Западе спрос на аналоговые систем рухнул. А тем, кто перешел, но припозднился, пришлось нелегко наверстывать упущенное время.
Из нашей базы мы выделили около 100 производителей аналоговых и IP-камер, начиная от производителей всего спектра оборудования для систем безопасности, включая видеонаблюдение, заканчивая специализированными производителями телекамер. Из этой сотни выбрали 23 вендора видеокамер, чтобы проанализировать их положение на рынке. В шорт-лист вошли компании Axis Communications, ACTi, Arecont Vision, Avigilon, Bosch, Dahua Technology, DVTel, Flir, Hikvision, Honeywell, IndigoVision, Infinova, MOBOTIX AG, Panasonic, Pelco by Schneider Electric, Samsung Techwin, Silent Sentinel, Sony, Tyco, Vanderbilt, VIVOTEK, Ubiquiti и Uniview. По нашему мнению, это самые знаковые компании, делающие бизнес на камерах наблюдения.
Мы разделяем все компании на четыре группы: традиционные авторитетные игроки, молодые и новые игроки, перспективные игроки и лидеры. Традиционными и авторитетными мы называем производителей, которые работают в отрасли свыше 20 лет, имеют значительную долю рынка, сильный бренд, но не являются лидерами. В группу молодых и новых игроков входят производители, которые появились на рынке в последние 15 лет, выпускают инновационную продукцию, но их рыночная позиция еще не является перспективной. Перспективные игроки предлагают инновационные продукты, быстрорастут и имеют потенциал стать лидерами. Лидеры ведут бизнес в международном масштабе, их бренд узнают и уважают, они входят в ТОП 25 компаний по доле рынка и темпу роста.
Три компании образуют группу традиционных авторитетных игроков. Honeywell, Pelco by Schneider Electric и Tyco не входят в число лидеров, поскольку переключились на производство IP-камер довольно поздно. Honeywell и Tyco вложили в свои продуктовые направления видеонаблюдения более значительные ресурсы. Компания Pelco до поглощения концерном Schneider Electric была крупнейшим поставщиком аналоговых камер в США и, хотя с опозданием начала разрабатывать линейку IP-камер, сейчас предлагает полный спектр сетевого оборудования. Все три вендора поставляют весь комплекс технических средств безопасности.
Группу молодых и новых игроков формируют ACTi, Arecont Vision, DVTel, IndigoVision, MOBOTIX, Silent Sentinel, Vanderbilt и VIVOTEK. Это специализированные производители видеокамер с основательным продуктовым портфелем. Некоторые из них существенно растут в этом году. Хотя IndigoVision показывает падение продаж.
Avigilon, Flir, Infinova, Ubiqity и Uniview – эта пятерка перспективных игроков предлагает передовую продукцию по конкурентным ценам и/или имеет значительные доли на быстрорастущих региональных рынках.
Компания Uniview – производитель видеокамер номер 3 в Китае – активно внедряется на развитые рынки по всему миру. Flir и Ubiquiti прочно обосновались в нишевых сегментах, которые имеют потенциал роста: тепловизионные камеры и беспроводные устройства.
Avigilon – один из наиболее растущих вендоров видеонаблюдения на Западе. Тем не менее, чтобы наращивать продажи и присоединиться к группе лидеров, производителю потребуются дальнейшие инвестиции. Американская компания Infinova вышла на IPO и стала публичным акционерным обществом, разместив свои акции на Шанхайской фондовой бирже в 2010 г. В 2012 г. Infinova купила March Networks Corporation, ведущего поставщика законченных решений видеонаблюдения, включая камеры, регистраторы, ПО и энкодеры. А 2014 г. компания приобрела австралийского производителя технических средств безопасности и видеонаблюдения Swan Communications.
Семь компаний составляют группу лидеров: Axis Communications, Bosch, Dahua Technology, Hikvision, Panasonic, Samsung Techwin и Sony.
Axis Communications, технологический лидер в области IP-камер, поддерживала устойчивый рост свыше 10 лет, но в 2015 г. показала спад продаж. IP-продукты под брендом AXIS не имеют аналогов в мире. Но слабость шведского производителя, равно как и фактически всех остальных западных вендоров, в том, что ему пока не удалось наладить широкую сбытовую сеть на китайском рынке, и если компания Axis Communications намерена увеличивать долю, то ей необходимо усилить продажи именно в Китае. Кроме того, в последние два года Axis Communications столкнулась с сильнейшей конкуренцией со стороны Hikvision и Dahua в сегменте SMB.
Лидер китайского рынка компания Hikvision, напротив, уверенно завоевывает позиции в США и Европе. По итогам 2014 г. объем продаж Hikvision составил 2,726 млрд долларов, что сделало компанию крупнейшим поставщиком систем видеонаблюдения в мире, правда, 75% продаж Hikvision пока приходится на Китай.
Bosch, Panasonic, Samsung Techwin и Sony находятся в группе лидеров дольше остальных компаний. И вряд ли потеряют свой статус, но это потребует серьезных усилий, поскольку они сталкиваются с конкуренцией как со стороны Hikvision, так и со стороны вендоров из группы перспективных компаний.
Опубликовано: Журнал "Системы безопасности" #5, 2016
Посещений: 5435
Автор
| |||
В рубрику "Дайджест" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
