В рубрику "Комплексные системы безопасности" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
По оценкам британской аналитической компании Memoori, в 2015 г. объем мирового рынка систем безопасности достиг 27,25 млрд долларов. Доля видеонаблюдения составила 54%, что около 15 млрд долларов. На долю систем контроля и управления доступом пришлось 22,5%, или 6,13 млрд долларов.
На страны Европы и Северной Америки приходится порядка 47% продаж мирового рынка систем безопасности. Важнейшей тенденцией является уменьшение совокупной доли этих двух регионов в пользу Азии, а именно Китая. К 2020 г. Китай может стать крупнейшим региональным рынком систем безопасности. Целая плеяда китайских компаний активно наращивает продажи в глобальном масштабе. Это сигнал для западных вендоров увеличивать инвестиции в R&D. Высокий спрос на ТСБ отмечается в странах Латинской Америки, где крупнейшим сегментом потребления выступает Бразилия.
Мировой рынок технических средств видеонаблюдения растет примерно на 10% ежегодно. Аналогичную динамику показывает рынок систем контроля и управления доступом, который все больше интегрируется с сегментом систем управления идентификацией.
Прогноз, который компания Memoori подготовила на период до 2018 г., основан на позитивных ожиданиях постепенного улучшения экономической ситуации в мире. Рынок безопасности находится в хорошем состоянии, а продуктовый портфель передовых производителей привлекателен как для клиентов, так и для инвесторов.
Memoori выделяет три группы производителей систем безопасности. Анализ изменений, происходивших за последние 15 лет, показывает, что совокупная доля рынка ведущих производителей (группа A), которые традиционно имели наивысший уровень дохода, уменьшается в пользу компаний группы B. Стандартная стратегия, основанная на сделках слияний и поглощений, пока не помогает компаниям группы A скорректировать ситуацию. Некоторые крупные концерны предпочитают продать свои подразделения продукции систем безопасности и сосредоточиться на более прибыльных направлениях деятельности. Ярким примером подобных сделок служит продажа корпорацией Siemens подразделения Siemens Security Products американской компании Vanderbilt Industries.
Изменения происходят и в структуре сбыта систем безопасности. Так, основным каналом поставок продукции видеонаблюдения от производителей в адрес конечных потребителей стали системные интеграторы и инсталляторы, которые увеличили долю рынка за счет доли компаний-дистрибьюторов. IP-решения являются главной причиной этих изменений, поскольку требуют большей технической компетенции при продаже, которой классические дистрибьюторы зачастую не обладают.
В течение последних 6 лет большинство сделок по слиянию и поглощению на мировом рынке безопасности имело стратегический характер. Компании, покупающие бизнес, в основном делают это по двум причинам: получить доступ к технологиям или расширить линейку продукции и тем самым рынок сбыта.
Объем сделок по слиянию и поглощению достиг пика в 2011 г. и снизился к 2014 г. Но в 2015 г. вновь наблюдался всплеск, главным образом благодаря покупке компанией Canon компании Axis Communications. По оценке Memoori, мультипликатор к выручке при покупке Axis Communications составил 4,5, что значительно выше средних значений. За прошедший период выше прочих оценивались компании, специализировавшиеся на биометрических технологиях или программном обеспечении.
С точки зрения деловых возможностей для участников индустрии безопасности наибольший потенциал представляет транспортный сектор. Закупки ТСБ здесь стимулируют, с одной стороны, угрозы терроризма, а с другой – необходимость повышения эффективности функционирования транспортных предприятий.
Вторым крупнейшим сегментом потребления ТСБ являются объекты розничной торговли. За ним следует городское видеонаблюдение. Набирают потенциал и относительно новые вертикальные рынки, среди которых, например, проекты в области передачи и распределения электроэнергии, коммунальные службы. Для предприятий электроэнергетики резко увеличились риски терроризма и диверсии, включая кибератаки.
Одним из основных драйверов развития рынка систем безопасности выступают IP-видеонаблюдение и необходимая для него сетевая инфраструктура. В перспективе еще больше возможностей сулит интеграция между собой различных инженерных систем зданий. Чтобы поддерживать текущий темп роста мирового рынка видеонаблюдения на уровне 10% и в будущем, производителям потребуется предложить заметные улучшения в технологиях видеокамер и программного обеспечения, включая видеоанализ.
За последние 15 лет цены на IP-камеры упали до уровня цен на хорошие аналоговые телекамеры. Рынок видеонаблюдения перенасыщен предложениями и производителями, среди которых множество новых компаний. Ветераны IP-видеонаблюдения уже не контролируют крупнейшую долю рынка.
Сценарий развития рынка видеонаблюдения с запозданием проходит рынок систем контроля и управления доступом. Облик индустрии СКУД во многом меняется благодаря новым участникам. Знаковые бренды видеонаблюдения, такие как, например, Axis Communications и Avigilon, дополняют свои классические системы другими компонентами комплексных систем на базе IP-технологий и предлагают интегрированные решения.
IP-технологии двигают высокотехнологичный рынок вперед и особенно стимулируют рост в сегментах систем безопасности, интегрированных с системами управления зданием, а также в сегментах систем управления идентификацией, PSIM/PIAM-систем, сетевой инфраструктуры, беспроводных решений, видеоанализа, облачного видеонаблюдения. Цены на IP-системы неуклонно снижаются, инсталляция упрощается, увеличивается возврат инвестиций в IP-решения на стороне клиентов. Большие перспективы открываются для Интернета вещей в коммерческих и некоммерческих зданиях.
Опубликовано: Журнал "Системы безопасности" #1, 2016
Посещений: 6349
Автор
| |||
В рубрику "Комплексные системы безопасности" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
