Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

Рынок СКУД в России: динамика-2018

Рынок СКУД в России: динамика-2018

В рубрику "Системы контроля и управления доступом (СКУД)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Рынок СКУД в России: динамика-2018

По итогам 2017 г. на сегмент систем контроля и управления доступом (СКУД) приходились 20% российского рынка безопасности, что эквивалентно 14 млрд рублей
Михаил
Бялый
Генеральный директор ТД "Актив-СБ"
Сергей
Панов
Генеральный директор ООО "АТ бюро", Группа Компаний ISBC
Александр
Поляков
Технический директор ООО "Секрет-сервис"
Константин
Крыжановский
Директор по развитию компании True IP
Ольга
Осипова
Директор по инновационному развитию компании 3S GROUP LTD

Одним из драйверов дальнейшего роста рынка СКУД специалисты называют распространение новых и перспективных технологий, в числе которых мобильный доступ, биометрическая идентификация и объединение систем на основе единой программной платформы. Положительной динамике будет способствовать и интерес рынка к интегрированным решениям, где СКУД часто играет центральную роль как система с наиболее развитой логикой. Эксперты компаний "Актив-СБ", "АТ бюро", "Секрет-сервис", True IP и 3S GROUP рассказали о продажах оборудования СКУД в 2018 г., проанализировали спрос и предложение на рынке и выделили ключевые тренды.


Мы подкрепили их мнения графиками, которые составили по результатам широкого опроса участников рынка СКУД.

Оцените динамику продаж вашей компании в сегменте СКУД в 2017 г. по сравнению с 2016 г.

Михаил Бялый, "АктивСБ"
Оборот компании "Актив-СБ" по СКУД в 2017 г. вырос на 10% по сравнению с 2016 г. Компания стала придерживаться более гибкой ценовой политики, что позволило несколько увеличить продажи, правда суммарная прибыль из-за снижения рентабельности выросла незначительно – всего на 2%.

Сергей Панов, "АТ бюро"
В 2017 г. мы вывели на рынок новый считыватель, поэтому рост продаж был крайне высоким. Но если смотреть по классическим продуктам ISBC – идентификаторам СКУД в различных форм-факторах, то можно сделать вывод о росте рынка на 15–20%. Основным драйвером роста для ISBC стал сегмент компактных носимых идентификаторов, заменяющих привычный всем пропуск, таких как RFID-брелоки, браслеты, часы.

Александр Поляков, "Секрет-сервис"
Падение на 30%. Предложение начинает опережать спрос.

Константин Крыжановский, True IP
Рост 30%. Повышается интерес застройщиков к современному многофункциональному решению. Много возможностей по интеграции с другими системами. Приход операторов связи и ИТ-компаний.

Ольга Осипова, 3S GROUP
Рост 40%.

Как растут/снижаются продажи в сегменте СКУД в 2018 г.?

Михаил Бялый, "Актив-СБ"
Мы не рассчитываем на рост продаж в 2018 г. для рынка СКУД в целом, хотя будем стремиться увеличить нашу долю на рынке. Пока нет никаких весомых причин для роста не только рынка СКУД, но и рынка технических средств безопасности в целом: госзакупки носят эпизодический характер, коммерческие и частные секторы тоже не "жируют".


Сергей Панов, "АТ бюро"
Мы прогнозируем небольшой рост в пределах 3–5% по всему рынку СКУД для классических (незащищенных) решений, основанных на ID-картах. Но в сегменте наиболее высокотехнологичных решений мы видим более высокий рост продаж – до 25–30%. Причина проста: классические решения, в которых пропуск можно легко подделать (клонировать), уже не удовлетворяют потребностям рынка. Требуются более защищенные устройства, в том числе с использованием смартфона вместе с пропуском или вместо него, возможность передать виртуальный пропуск через облако посетителю. Будущее за подобными высокотехнологичными системами, именно они станут драйверами рынка.

Александр Поляков, ООО "Секрет-сервис"
Падение примерно на 30%. Предложение начинает опережать спрос, общее ухудшение ситуации в стране. СКУД – не предмет первой необходимости. Клиент начинает экономить.

Константин Крыжановский, True IP
Будет рост 30–40%. Растет интерес к новым решениям. Уже реализованны проекты, на которые равняются застройщики, сидящие на старых системах.

Единое решение "домофон + СКУД + АСКУЭ + видео + умный дом". Интерактивная связь жильцов с управляющими компаниями. Растущие тр ебования по безопасности и к вариантам прохода – отпечатки пальцев, Bluetооth , ра спознава ние лиц. Приход на этот рынок операторов связии ИТ-компаний. Проекты типа "Безопасный город". Интеграция с координатными системами как первый шаг к модернизации.


Ольга Осипова, 3S GROUP
Снижения продаж не будет. Рынок не насыщен предложением. Большой спрос, особенно в сегменте средних проектов. Влияет отсутствие представительств крупных игроков на рынке РФ.

Спрос или предложение: что преобладает на рынке?

Михаил Бялый, "Актив-СБ"
На рынке гораздо больше предложения как в разрезе представленных производителей, так и в общем количестве продавцов. Среди производителей наиболее популярны те, кто обзавелся стратегическими партнерами в лице крупных торговых домов, как московских, так и региональных. Серьезные торговые партнеры готовы совершать ежемесячные плановые закупки на склад и заинтересованы в продвижении продукции производителя. Количество продавцов выросло за счет небольших интернет-магазинов и прихода в системы безопасности игроков с других рынков.

Сергей Панов, "АТ бюро"
На рынке широкий спектр предложений в низкой ценовой категории. С ростом функциональных возможностей и надежности систем ситуация меняется. В высокотехнологичном сегменте спрос и предложение сбалансированы.

При этом, конечно же, высокотехнологичный премиум-сегмент по объему значительно меньше низкого ценового сегмента.


Александр Поляков, "Секрет-сервис"
Предложение преобладает. Рынок перенасыщен поставщиками продукции и малоквалифицированными кадрами, перехватывающими за счет демпинга заказы у профессиональных монтажных организаций.

Константин Крыжановский, True IP
В сегменте недорогих СКУД преобладает предложение. Много торговых домов и много брендов. В дорогом сегменте, где есть IP, начинает преобладать спрос, так как зарекомендовавших себя и технологичных решений пока очень мало и есть много требований от заказчиков.


Ольга Осипова, 3S GROUP
Спрос. Задача СКУД – стать частью общей управляемой системы безопасности.

Какова конкуренция в сегменте СКУД?

Михаил Бялый, "Актив-СБ"
Если сравнить конкуренцию в системах контроля и управления доступом с рынком систем видеонаблюдения, я бы назвал ее средней. Все-таки в СКУД много специфики и требуется многолетний опыт для успешной торговли или установки.

Сергей Панов, "АТ бюро"
Присутствует высокая конкуренция в низком ценовом сегменте, что связано с широким предложением недорогих устройств азиатского происхождения, копирующих друг друга. Рынок в среднем и премиум-сегменте традиционно поделен между небольшим количеством производителей, так как компетенций и инвестиций для создания таких решений требуется достаточно много. Например, для создания новой линейки считывателей СКУД, состоящей из различных моделей, которые мы позиционируем для среднего и премиум-сегмента, нам потребовалось два года. Только на разработку дизайна и инновационной подсветки мы потратили больше года. Не каждый производитель сегмента СКУД готов на такие инвестиции.


Александр Поляков, "Секрет-сервис"
Высокая. Поработал в компании, поднабрался опыта и клиентов, пошел "на вольные хлеба". Такова философия стандартного работника в нашем секторе.

Константин Крыжановский, True IP
С точки зрения IP-СКУД и IP-домофонии высокая конкуренция между тремя– четырьмя брендами.

Ольга Осипова, 3S GROUP
Высокая. Много предложений в низком ценовом сегменте. Рынок сетевых СКУД еще развивается.

Какие вертикальные рынки будут в ближайшее время драйверами продвижения СКУД в России?

Михаил Бялый, "Актив-СБ"
Если говорить про модернизацию, то в последнее время она активно идет разве что на рынке жилых комплексов и зданий. Это и установка шлагбаумов при въезде во двор, и многоквартирная или персональная домофония. Есть также спрос со стороны вновь открывающихся спортивных объектов.


Сергей Панов, "АТ бюро"
Ключевые сегменты для СКУД – бизнес-центры, офисы, спортивные объекты и производственные объекты крупных организаций. Именно они всегда выступали и выступают драйверами роста рынка.

Новые сегменты, такие как IoT, умные офисы и умные города, как мы считаем, создадут в самое ближайшее время новые вертикальные рынки для СКУД. У нас есть решения для новых рынков, и мы готовимся их представить.

Константин Крыжановский, True IP
Жилые комплексы и здания, что обусловлено интересом данных групп к нашему продукту. Больше всего запросов мы получаем от застройщиков.

Назовите три главных технологических тренда в области СКУД.

Михаил Бялый, "Актив-СБ"

  1. Отказ от использования карточек в пользу брелоков и браслетов.
  2. Расширение бесплатного функционала систем СКУД. Многие производители в базовых версиях стали предлагать достаточно богатый функционал, за который раньше приходилось доплачивать.
  3. Мобильная идентификация. Пока это только тренд, но если сегодня оплата в магазинах с помощью телефона уже никого не удивляет, то и идентификация по мобильному аппарату станет в ближайшее время обыденным явлением.


Сергей Панов, "АТ бюро"
К главным технологическим трендам я отношу следующие:

  1. Идентификация по смартфону, заменяющая пропуск. Подобный подход позволяет настроить режим "свободные руки", когда для открывания двери достаточно мобильного телефона с настроенным доступом и Bluetooth Low Energy в кармане. При этом идентификация по смартфону требует гарантированной безопасности, которая, по моему мнению, является вторым трендом.
  2. Безопасность: использование идентификаторов, защищенных от клонирования, взлома и перехвата по воздуху. Здесь мы применяем шифрование при обмене данными между считывателем и идентификатором, диверсификацию ключей шифрования, подпись идентификатора и другие технологии, обеспечивающие безопасность. Мы – лицензиаты ФСБ и ФСТЭК в области защиты информации, в том числе криптографической, что позволяет применять все наши компетенции и наработки для создания действительно защищенных решений в сфере СКУД.
  3. Универсальность: создание всепогодных систем с широким диапазоном рабочих температур, защищенностью от пыли и влаги, когда считыватель может использоваться в любых уличных условиях. Это касается и линейки идентификаторов, которая также должна быть универсальной, иметь варианты на все случаи жизни, в том числе возможность быстрой смены одного идентификатора на другой, без перенастройки всей системы СКУД.

Александр Поляков, "Секрет-сервис"

  1. Биометрические системы на основе распознавания радужной оболочки глаза и 3D-сканирования лица.
  2. Идентификация через мобильные приложения на смартфонах.
  3. Контроллеры СКУД с Ethernet-портом и Wi-Fi.
На рынке СКУД широкий спектр предложений в низкой ценовой категории. В среднем и премиум-сегментах рынок поделен между небольшим количеством производителей, так как для подобных решений требуются глубокие компетенции и солидные инвестиции

Константин Крыжановский, True IP
Применительно к домофонам:

  1. Интеграция СКУД с другими системами безопасности.
  2. Связь жильцов с УК и звонки "домофон – смартфон".
  3. Модернизация координатного домофона на цифровой.

Ольга Осипова, 3S GROUP

  1. Интеграция с видео (распознавание лиц и др.). Интеграция в единую систему безопасности.
  2. Биометрия.
  3. Беспроводные технологии.

Опубликовано: Журнал "Системы безопасности" #5, 2018
Посещений: 843


  Автор
Бялый М.В.

Бялый М.В.

Генеральный директор ООО "Актив-СБ"

Всего статей:  37


  Автор
Сергей Панов

Сергей Панов

Генеральный директор ООО "АТ бюро" ГК ISBC

Всего статей:  2


  Автор
 

Александр Поляков

Технический директор ООО "Секрет-сервис"

Всего статей:  2


  Автор
 

Константин Крыжановский

Директор по развитию компании True IP

Всего статей:  3


  Автор
 

Ольга Осипова

Вице-президент компании "3С Групп"

Всего статей:  2

В рубрику "Системы контроля и управления доступом (СКУД)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций