Форум | Объявления | Новинки | Журнал | iMag | Электронная газета | Подписка | Архив | Медиакиты | Мероприятия

Журналы в формате iMag

Форум

Публикации

Архив


Новости проекта

Системная интеграция

Отраслевые

Новости CCTV

Новости СКУД

Новости ОПС

Новости ПБ

Электронная газета "Системы безопасности"


Журнал "Системы безопасности"

Каталог "Системы безопасности"

Каталог "Пожарная безопасность"

Рекламодателям


Video & Vision

СКУД. Антитерроризм


Подписка

Платная подписка

Исторический календарь

Контакты

Ссылки

Мероприятия

English

В России пока не существует единого рынка IoT/M2M

Реклама на сайте

В России пока не существует единого рынка IoT/M2M


12.01.2018

В России пока не существует единого рынка IoT/M2M

Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования: "Российский рынок межмашинных коммуникаций и Интернета вещей по итогам 2017 г., прогноз до 2022 г.". По оценкам компании, объем российского рынка услуг и решений межмашинных коммуникаций (M2M) и Интернета Вещей (IoT)* по итогам 2017 г. превысил 60 млрд руб. Ожидается, что к 2022 г. его объем достигнет почти 90 млрд руб., а структура претерпит значительные изменения. Так, доля услуг передачи данных и проприетарных аппаратно-программных комплексов снизится с более чем 70% в настоящее время до 40%, а доля облачных сервисов вырастет почти в пять раз.

 При этом, по мнению аналитиков, пока единого рынка IoT/M2M в России не существует. Есть набор практически не связанных между собой сегментов, которые так или иначе можно отнести к IoT/M2M. Основные из них: рынок систем и услуг мониторинга транспорта, включая "умное страхование"; рынок систем и услуг пультовой охраны/охранного видеонаблюдения; формирующийся рынок систем и услуг коммерческого учета потребления энергоресурсов; рынок платежных систем с соответствующим набором подключенных устройств.

 Установленная база устройств IoT/M2M на конец 2017 г., по оценкам компании, составила 15,9 млн устройств, подключенных к WAN с использованием всех доступных технологий (сотовые, проводные фиксированные и беспроводные фиксированные). Здесь принципиально то, что оценка общего количества устройств IoT/M2M и их распределения по сферам использования/технологиям подключения производилась "снизу вверх" на основе анализа как публично доступной информации (данные основных корпоративных потребителей устройств IoT/M2M в России), так и данных, полученных от ключевых игроков рынка в ходе глубинных интервью.

Российский рынок распределенных систем телеметрии по итогам 2017 г.

 Рынок распределенных систем телеметрии, также называемый рынком систем межмашинных коммуникаций (М2М), а также рынок систем Интернета Вещей (IoT), развивается в России более 15 лет, а отдельные его сегменты, например рынок услуг пультовой охраны, существует уже более 40 лет. В результате сформировалась значительная установленная база подключенных устройств, которая в 2016 г. составила 15,9 млн устройств телеметрии, подключенных к WAN с использованием всех видов технологий подключения: сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных, и их комбинаций.

 Ввиду свойственных российскому рынку распределенных систем телеметрии умеренных темпов прироста количества подключенных устройств с одной стороны, и значительности размера установленной базы устройств IoT/M2M относительно абсолютного значения ее ежегодного прироста с другой, доля услуг связи в объеме потребления решений IoT/M2M в России чрезвычайно велика – она превышает 50%.

 Другая причина столь высокой доли услуг связи – в неразвитости сервисов и облачных платформ IoT/M2M и, как следствие, небольшом размере добавленной стоимости IoT/M2M-решений, формируемой на таких платформах. Это отличает российский рынок от мирового и свидетельствует о неразвитости рынка решений и сервисов IoT/M2M в России именно в части value-added обработки данных, получаемых с устройств телеметрии.

 Еще одна причина высокой доли услуг связи в общей структуре затрат на IoT/M2M-решения состоит в том, что услуги передачи данных, особенно в сотовых сетях, именно для M2M-применений пока относительно дороги. Так например, стоимость 1 Гб трафика в сотовых тарифах M2M в России составляет в среднем 1500 руб., что почти в 20 раз дороже, чем стоимость 1 Гб трафика в обычных тарифах для смартфонов частных пользователей (75 руб.). Для сравнения, в мире ARPU за услуги M2M-connectivity в настоящее время составляет 1,5-2,0 долл./мес., что сопоставимо с российскими показателями ARPU M2M-connectivity (90 руб./мес.), в то время как ARPU российской сотовой связи существенно ниже ARPU мирового рынка развитых стран (в 4-7 раз), что говорит о наличии потенциала кратного снижения ARPU на M2M-подключений.

 Сложившаяся в России структура WAN-подключений, где преобладает подключение через технологически устаревшие сети сотовой связи, в сочетании с практически полным отсутствием в России специализированных под требования устройств IoT сетей операторского класса (LPWAN, NB-IoT, Wi Fi 802.11ah и пр.), является значительным препятствием к экономически обоснованному использованию режимов мониторинга, требующих высокой частоты обновления данных с устройств вне зоны доступности проводных сетей связи и/или использования большого количества простейших устройств IoT/M2M с чрезвычайно низкой стоимостью подключения устройства. А это, в свою очередь, ограничивает модели монетизации данных с устройств IoT/M2M наиболее простыми кейсами с низким уровнем добавленной стоимости.

Прогноз до 2022 г.: трансформация в рынок сервисов Интернета Вещей

 В настоящее время рассматриваемый рынок распределенных систем телеметрии не является рынком IoT, поскольку образован преимущественно проприетарными аппаратно-зависимыми решениями с крайне ограниченным функционалом; фактически это телеметрические M2H-решения (распределенные системы диспетчерского управления). Этот рынок сформирован спросом преимущественно со стороны крупных проектов государственных организаций и корпораций, побуждением для реализации которых служит законодательное принуждение, а не экономические мотивы.

 На фоне стагнации в экономике РФ этот фактор, до недавнего времени выступавший фактически единственным фактором развития рынка, теряет свое определяющее влияние, а на первый план выходит фактор экономической целесообразности. То есть и коммерческие потребители, и домохозяйства начинают интересоваться возможностью повышения эффективности использования ресурсов за счет решений и сервисов IoT, экономии без ущерба качеству. Но удовлетворить этот запрос можно только за счет перехода от проприетарных неэффективных решений на публичные сервисы, действительно базирующиеся на принципах IoT. А это, в свою очередь, требует формирования экосистем разработчиков решений, вендоров компонентов (как аппаратных, так и программных) и самих бизнес-потребителей.

 Таким образом, ключевой драйвер роста рынка систем IoT/M2M в России – это запрос потребителей таких систем на реализацию сценариев мониторинга распределенных объектов, подразумевающих интенсивную и сложную обработку получаемых с объектов данных более экономичными (в расчете на телеметрируемое устройство), более гибкими и функциональными методами, нежели использование специализированных программно-аппаратных комплексов, преобладающее в настоящее время.

 Анализ развития глобального рынка систем IoT/M2M показывает, что реализация таких методов обработки данных возможна за счет перехода на использование облачных платформ IoT/M2M, реализующих как базовый функционал управления устройствами и соединениями, так и развитый функционал обработки данных телеметрии, и развития партнерских экосистем разработчиков приложений вокруг этих платформ. Наблюдаемый в мире процесс замещения проприетарных аппаратно-программных комплексов в распределенных системах телеметрии на IoT-сервисы облачных платформ является частью общего процесса перехода от on-premise-решений к облачным в мире ИТ в целом.

 То есть речь идет о росте рынка не столько за счет увеличения количества подключенных устройств, т. е. увеличения масштабов использования систем IoT/M2M в России, сколько за счет их качественного развития, заключающегося в замещении на облачные IoT-сервисы неэффективных по соотношению цена/функционал проприетарных аппаратно-программных комплексов там, где они используются в настоящее время (например, в распределенных системах видеонаблюдения), и формирования совершенно новых рынков облачных сервисов в тех сферах применения IoT/M2M, где сложная обработка данных телеметрии сейчас вообще не осуществляется (например, в системах управления инженерными системами зданий и сооружений, так называемый "Умный дом").

 Согласно прогнозу, на рассматриваемом горизонте (до 2022 г.), несмотря на кризисные явления в экономике, рынок IoT/M2M будет демонстрировать устойчивый рост, и в 2022 г. достигнет уровня в 43 млн подключенных устройств, и годового объема затрат на создание и эксплуатацию распределенных систем IoT/M2M в 90 млрд руб. Ввиду высокого "стартового" уровня цен на connectivity даже при ожидаемом к 2022 г. росте объема передаваемых данных в расчете на устройство более чем в 10 раз и увеличении количества устройств более чем в 2 раза, выручка от connectivity в 2022 г. практически не изменится по отношению к 2016 г.

 По прогнозу J’son & PartnersConsulting, облачные сервисы будут самым быстрорастущим сегментом рассматриваемого рынка. Они будут как замещать проприетарные аппаратно-программные комплексы, например в системах видеонаблюдения, так и создавать новые рынки, как, например, облачная аналитика для систем "Умный дом" и облачная аналитика данных с подключенных кассовых аппаратов. Более того, направление облачных сервисов может развиваться еще быстрее, поскольку не требует установки специализированных, только для конкретного аппаратно-программного комплекса предназначенных устройств телеметрии, и может опираться на существующую базу уже инсталлированных устройств с сетевым подключением: установленные контроллеры инженерных и охранных систем, видеокамеры и другие подключенные устройства.

 Важно также отметить, что все без исключения облачные сервисы IoT/M2M, реализующие сложные сценарии интенсивной обработки данных с распределенных устройств телеметрии, являются сервисами B2B2X. То есть создание таких сервисов требует реализации так называемой двухсторонней бизнес-модели, предполагающей не разовое, а постоянное, на всем жизненном цикле сервиса, участие внешних по отношению к операторам партнеров, причем как ИТ-компаний, так и компаний не ИКТ-сектора, таких например, как автопроизводители, компании сферы ЖКХ, финансовые и торговые организации.

 С технической точки зрения основным сдерживающим фактором развития рынка распределенных систем телеметрии, сформированного в настоящее время преимущественно проприетарными закрытыми системами, в направлении открытых облачных IoT-экосистем, является техническая и организационная неготовность разработчиков решений и систем распределенной телеметрии к переходу на принципиально новую концепцию, базирующуюся на использовании облачных IoT-платформ в качестве замены проприетарным узкоспециализированным аппаратно-программным комплексам. Кроме того, существенным ограничением является наличие законодательных ограничений для использования открытых облачных IoT-платформ для обработки данных, собираемых с подключенных устройств телеметрии. Тем не менее эти ограничения могут быть успешно преодолены уже в ближайшие годы.

 * Под IoT/M2M в исследовании понимаются распределенные системы телеметрии и телеуправления, для которых источником данных являются данные, генерируемые и передаваемые объектами телеметрии (устройствами IoT/M2M) автоматически, без участия или с минимальным участием человека. Оценка общего объема и структуры затрат на IoT/M2M производилась на основе данных о структуре полной стоимости владения (TCO) распределенных систем телеметрии по каждому из рассматриваемых сегментов. Прогноз динамики общего количества устройств IoT/M2M в России был сделан на основе анализа реально существующих, реализуемых в настоящее время корпоративных и государственных программ в этой сфере, а также путем анализа перспектив развития массовых сегментов рынка IoT/M2M.

ITbestsellers


Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

РАССЫЛКА

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail


Реклама на сайте

Анонс



Свежий номер журнала "Системы безопасности"

Вызов консультанта

СТАТЬИ


• Разработка оптико-информационных технологий создания мультиспектральных модулей на базе ИК- и видеосистем
• Решение для автоматизации предрейсовых осмотров водителей автотранспортных компаний
• Трансформация розницы: в поисках правильной цифровой стратегии
• Сегмент, которого нет? Поворотные мини-купольные камеры
• Человеческий фактор в системе контроля и управления доступом
• Противопожарные двери как элемент пожарной системы здания


Видеонаблюдение (CCTV)
Видеорегистрация (DVR)
IP-security
Охранно-пожарная сигнализация
Директор по безопасности
Системы ограничения и контроля доступа
Комплексные системы безопасности
В центре внимания. Тесты
Пожарная безопасность





Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Яндекс цитирования


Реклама на сайте | Правила перепечатки материалов | Контакты

Copyright © 2007-2017, ООО "Гротек"